【摘要】氟硅產(chǎn)業(yè)一向被認為是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前卻面臨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的巨大危機。但是，危機的出現(xiàn)并沒有削減各地發(fā)展氟硅產(chǎn)業(yè)的熱情，就在各路資金紛紛涌入這片熱土后，卻發(fā)現(xiàn)這里并非遍地黃金，一哄而上的氟硅行業(yè)產(chǎn)能已明顯過剩。

    氟硅產(chǎn)業(yè)一向被認為是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前卻面臨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的巨大危機。但是，危機的出現(xiàn)并沒有削減各地發(fā)展氟硅產(chǎn)業(yè)的熱情，就在各路資金紛紛涌入這片熱土后，卻發(fā)現(xiàn)這里并非遍地黃金，一哄而上的氟硅行業(yè)產(chǎn)能已明顯過剩。
   
    氟硅產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，成為真正的化工新材料產(chǎn)業(yè)，就必須從大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品嚴重過剩的泥潭中全身而退，拿起技術(shù)創(chuàng)新的利器，去開拓高端市場。
   
    產(chǎn)能明顯過剩
   
    氟硅材料是重要的化工新材料，廣泛用于軍工、航空航天、石油化工、機械、建筑、電子信息、電力電器、汽車、輕紡、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、食品和新能源與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域和高新技術(shù)領(lǐng)域，并成為不可或缺和不可替代的重要新材料。
   
    “十一五”以來，氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)能保持兩位數(shù)以上的速度快速增長，氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴（HCFC）、氫氟烴（HFC）類產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界首位，氟化工整體規(guī)模迅速擴大。截至2012年，氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能己超過500萬噸/年，產(chǎn)量超過350萬噸，占全球總產(chǎn)量的45%～50%，銷售額約占30%。
   
    氟化工產(chǎn)品主要分為無機氟化物、氟化烷烴及ODS替代品、含氟聚合物、含氟精細化學(xué)品等四大類。21世紀以來，氟化工行業(yè)景氣度不斷攀升，帶動行業(yè)整體進入高速發(fā)展階段。
   
    中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會和中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部調(diào)研認為，近年來，氟硅行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)嚴重，產(chǎn)能已明顯過剩。氟硅行業(yè)產(chǎn)能擴張多集中在基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用產(chǎn)品，并在2010年后集中釋放，再加上受國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力及國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩的影響，市場需求動力不足，總體呈現(xiàn)供大于求，產(chǎn)品價格急劇下跌，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑。
   
    一是氟化工中以無機氟化物、氟化烷烴及0DS替代品表現(xiàn)較為明顯。2012年氫氟酸裝置平均開率不到60%，氟化鋁在40%左右，產(chǎn)品價格較2011年高點時下跌50%左右，大都處于虧損狀態(tài)。而氟化烷烴及ODS替代品各產(chǎn)品均顯現(xiàn)出不同程度的供大于求，2013年上半年平均價格較2011年高點下跌70%以上，企業(yè)經(jīng)營困難。但投資熱度有增無減，氟化鋁、新型制冷劑（HFC134a、HFC-32、HFC-125）等按照目前公布的在建和擬建項目規(guī)模，到2015年可以滿足全球的需求還有富余。而含氟聚合物PTFE、PVDF、FKM（26型）等產(chǎn)品市場相對較好，企業(yè)仍有一定贏利空間，但通用產(chǎn)品產(chǎn)能增勢強勁，不久也將供大于求，整個行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩。
   
    二是有機硅甲基單體、硅烷偶聯(lián)劑市場嚴重供大于求。有機硅單體新建裝置自2010年下半年陸續(xù)投產(chǎn)以來，產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，多家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，市場嚴重供大于求。受市場低迷影響，產(chǎn)能擴增速度有所放緩，但規(guī)模仍在不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，目前在建產(chǎn)能60萬噸/年，擬建180萬噸/年，預(yù)計到2015年國內(nèi)產(chǎn)能將超300萬噸/年，而國內(nèi)需求在200萬噸左右。硅烷偶聯(lián)劑的產(chǎn)能“十一五”以來以年均30%的速度快速增長，明顯高于需求增速，2012年裝置平均開工率在55%左右，而目前仍有超過20萬噸/年的在建擬建項目，且生產(chǎn)技術(shù)相對落后，將進一步加劇市場供需矛盾。
   
    此外，氟硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。我國氟硅化工產(chǎn)品以中低檔為主，中高端產(chǎn)品主要依靠進口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出，低端過剩，高端短缺。此外，根據(jù)國際履約協(xié)議，我國將加快淘汰氫氯氟烴（HCFC）以及持久性有機污染物、溫室效應(yīng)（GWP）等國際關(guān)注的環(huán)保和氣候變暖等議題產(chǎn)品，將給占我國氟化工產(chǎn)業(yè)較大比例的含氟制冷劑產(chǎn)業(yè)帶來嚴重影響和巨大挑戰(zhàn)。
   
    調(diào)研組認為，氟化工是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，表現(xiàn)為基礎(chǔ)和通用產(chǎn)品過剩，而中高端產(chǎn)品不足。有機硅行業(yè)主要是甲基單體和中間體硅烷偶聯(lián)劑呈現(xiàn)供大于求，預(yù)計隨著下游硅橡膠、硅油等產(chǎn)品需求的快速增長，這種階段性產(chǎn)能過剩的矛盾將會得到有效緩解。
   
    螢石資源消耗過快
   
    通過對行業(yè)重點企業(yè)和主要資源大省的調(diào)查，調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，螢石資源消耗過快已影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。螢石是一種不可再生的礦產(chǎn)資源，也是氟化工的重要原料，目前我國可開采的螢石富礦越來越少，預(yù)計可開采年限不超過20年。長期以來，我國基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品低價出口，在為國際化工公司加快向高端、高附加值新材料領(lǐng)域發(fā)展提供廉價的基礎(chǔ)原料的同時，卻加快了我國寶貴螢石資源的消耗。
   
    一些地方不顧國內(nèi)實際，利用有限的螢石資源大搞類似的氟化工產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計，甘肅、陜西、四川、云南、貴州、重慶、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、河北、河南、湖北、湖南、福建、上海、浙江、江蘇等17個省市區(qū)已經(jīng)建成或在建、擬建氟化工產(chǎn)業(yè)園（基地）超過40個，這些氟化工基地的建設(shè)不僅加劇了行業(yè)競爭，而且也加速了螢石資源的快速消耗，嚴重影響了氟化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
   
    另外，氟硅行業(yè)自主創(chuàng)新能力也十分薄弱。我國氟硅行業(yè)生產(chǎn)在物耗、能耗、副產(chǎn)物資源綜合利用、清潔化生產(chǎn)等方面與國際先進水平仍存在較大差距，而且在聚合物改性技術(shù)、配合技術(shù)、加工技術(shù)等先進技術(shù)方面也需奮力追趕。氟硅行業(yè)是技術(shù)導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，研發(fā)不足導(dǎo)致綜合競爭力低下，這也是我國氟硅行業(yè)發(fā)展過程中存在的最大問題。
   
    導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)不足的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面：研發(fā)投入少，目前生產(chǎn)的氟硅產(chǎn)品多以低端、通用產(chǎn)品為主，利潤率低，在一定程度上導(dǎo)致企業(yè)的研發(fā)投入少；研發(fā)動力小，國家對知識產(chǎn)權(quán)保護力度不夠，由于技術(shù)人員流動帶走商業(yè)秘密導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)糾紛時有發(fā)生，從而導(dǎo)致企業(yè)的研發(fā)動力不足，這也是全行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、無序發(fā)展的一個根本原因；研發(fā)人才少，尤其領(lǐng)軍專家更為缺乏，企業(yè)規(guī)模偏小，多依賴技術(shù)轉(zhuǎn)讓，重視市場大于研發(fā)，對人才的吸引力小；研發(fā)方向單一，與國外大公司相比，下游應(yīng)用研究少。因此，由于全行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，基礎(chǔ)研究薄弱，應(yīng)用技術(shù)、加工裝備落后，使得行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級缺少技術(shù)支撐，全行業(yè)缺少核心競爭力。
   
    提高行業(yè)門檻
   
    在氟硅產(chǎn)業(yè)大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品嚴重供大于求的同時，高端產(chǎn)品卻是供不應(yīng)求，需大量進口。要解決好困擾行業(yè)的結(jié)構(gòu)性過剩問題，單純依靠抑制產(chǎn)能過剩是遠遠不夠的。業(yè)內(nèi)專家表示，應(yīng)通過技術(shù)創(chuàng)新，向高端市場進軍。
   
    隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、低碳經(jīng)濟發(fā)展、航空航天與國防現(xiàn)代化以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起，必將為性能優(yōu)異的氟硅材料提供廣闊的市場空間和良好的發(fā)展前景。因此，為推動我國氟硅產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會和中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部提出建議。
   
    一是提高行業(yè)準入門檻。氟化工相關(guān)產(chǎn)品已由工信部組織制定了行業(yè)準入條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，建議盡快公布實施，并加強監(jiān)管。同時，建議盡快制定有機硅甲基單體、高溫硅橡膠、室溫硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑等有機硅產(chǎn)品的準入條件與產(chǎn)業(yè)政策，提高行業(yè)準入門檻。
   
    二是實行總量控制，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。鑒于氟硅行業(yè)已產(chǎn)能過剩，建議“十二五”期間實行總量控制，嚴格限制10萬噸/年以下有機硅甲基單體項目建設(shè)，原則上不再審批新項目。從資源條件、地方經(jīng)濟發(fā)展特點、節(jié)能降耗、市場定位、準入條件等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局氟硅園區(qū)。加快氟硅產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，引導(dǎo)創(chuàng)新要素和資源向優(yōu)勢企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，以拓展產(chǎn)業(yè)制造和應(yīng)用多元化，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。