5月14日至15日，“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行，印度是全球各大經濟體中唯一缺席這次峰會的國家。有關印度總理莫迪缺席“一帶一路”峰會，引發國際社會廣泛爭議。近年來，印度作為金磚國家之一，不僅經濟發展迅速，其鋼鐵生產也躋身全球第三，中國和印度在鐵礦石和鋼材貿易發展變化如何，本文通過對比中國和印度之間發展情況和相關數據，尋找中印鋼鐵業貿易變遷規律。

    1、經濟發展和基建推動印度鋼鐵產量明顯增長

    近年來，印度經濟實現較快增長，特別是莫迪上臺后，政府大力推進鐵路、公路等基礎設施建設，下游用鋼行業呈現較快的發展態勢。經濟快速增長和基礎設施建設有效拉動了印度鋼材消費量的增長，促進了印度鋼鐵產量快速增長。

    印度自2015年起超越美國成為全球第三大鋼鐵大國，印度鋼鐵業協會稱到2017年底，印度將超過日本，成為僅次于中國的全球第二大鋼鐵生產國。據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2016年，印度生產粗鋼9561.8萬噸，同比增長7.4%；2007年-2016年印度粗鋼產量年均復合增長率為6.7%，高于同期中國(5.7%)1.0個百分點。

    但印度和中國相比，其體量懸殊、差距很大，2016年印度粗鋼產量僅為中國的11.8%。

圖12007-2016年印度粗鋼生產變化

    2、印礦在中國市場份額顯著下降

    縱觀2000年以來中國進口印度鐵礦石情況，呈現正態分布曲線，2000-2009年之間中國進口印度鐵礦石逐年上升，2009年達到峰值，為1.07億噸，當年印礦在中國的進口礦市場份額為17.1%；2010年起，隨著印度政府對鐵礦石出口限制的不斷“加碼”以及印礦品位質量下降，中國進口印度鐵礦石大幅回落，特別是在2015年僅有207.9萬噸，占中國同期進口鐵礦石總量的比例僅為0.2%；而在2011年以前數年，印礦在中國市場份額均在10%以上，在2005年最高時達到24.9%，占了近四分之一。

    2016年，在印度政府取消低品位鐵礦粉和塊礦出口關稅后，中國進口印度鐵礦石大幅增加，2016年達1556.4萬噸，同比增幅高達648.5%，在中國的市場份額也上升到了1.5%。

圖2中國進口印度鐵礦石情況

    3、印度限制鐵礦石出口持續“加碼”歷程回顧

    早在2007年，印度政府第一次宣布對鐵礦石出口開征關稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統一征收300盧比(約7美元)。由于爭議較多，印度政府在半年后宣布把品味62.5%以下的鐵礦石關稅降至50盧比。金融危機到來后，印度鐵礦石關稅降到了0。

    從2009年底印度政府加大鐵礦石出口的限制力度。自2009年12月起，印度將鐵礦石塊礦出口關稅從5%上調到10%，并把鐵礦石粉礦出口關稅從零上調為5%；2010年4月，印度再次宣布將鐵礦石塊礦出口關稅從10%提高到15%；印度鐵道部則調高出口鐵礦石鐵路運費100盧布/噸。

    2011年3月，印度繼續上調鐵礦石出口關稅，其中粉礦從5%上調到20%，塊礦也從15%上調到20%。2011年12月30起印度政府再度上調鐵礦石出口關稅稅率，粉礦和塊礦的出口稅率均提高至30%。

    除了上調相關稅費外，印度還對鐵礦石出口進行了限制。2010年7月，印度第二大鐵礦石生產地卡納塔卡邦執行鐵礦石出口禁令，迫使該邦很多礦場關閉；此后，印度奧里薩邦也限制鐵礦石供應。

    直到2016年2月，面對全球鐵礦石價格的下跌，為提高印度尤其是果阿邦鐵礦石企業的競爭力，印度政府才提案取消印度低品位的鐵礦粉(塊)的出口關稅。鐵含量低于58%的鐵礦粉的出口關稅將從10%直接取消至0，低于58%的塊礦的出口關稅將從30%直接取消至0。

    4、印度開啟貿易保護中國出口印度鋼材阻力加大

    近年來隨著印度鋼鐵工業的快速發展，為保護本國鋼鐵企業，印度對中國鋼鐵產品貿易救濟調查日益增多，2015年印度針對中國鋼材產品發起3起反傾銷調查，并對熱軋平板、熱軋板發起兩起保障措施；2016年印度針對中國鋼材產品發起6起調查，印度已成為對中國鋼鐵產品發起貿易調查最多的國家。

    印度財政部近期終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印度尼西亞6國進口的熱卷、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，并追溯征稅至2016年8月8日的臨時反傾銷稅征收之日。

    隨著印度貿易保護力度的加大，中國出口至印度鋼材數量有所下降。據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2016年，我國出口印度鋼材331.4萬噸，較2015年減少144.7萬噸，同比下降幅度達30.4%。

圖3中國出口印度鋼材情況

    5、印度政府3億噸“鋼鐵夢”匹配需求增長

    印度政府于2017年初公布的“國家鋼鐵政策2017”草案顯示，印度鋼鐵部計劃到2030財年粗鋼年產能從目前的1.22億噸增加至3億噸。此前，印度將實現該“鋼鐵夢”的時間定在2025年。最新鋼鐵政策的目標還包括，到2030財年將印度人均鋼材消費量從當前的61千克提高至160千克，與此同時該國將成為鋼材凈出口國。

圖4中國與印度粗鋼人均表觀消費量對比

    從印度和中國人均表觀消費量對比來看，印度目前的人均粗鋼表觀消費量僅相當于中國90年代的水平。目前印度人口已達13.26億人，即使在2030年達到160千克/人的消費水平，也僅相當于中國2003年的水平。印度國土面積相當于中國的34%，人口相當于中國的96%，而人均GDP僅相當于中國的20%，其基礎設施建設力度和鋼材消費強度均落后于中國。

    但從印度工業化和城鎮化發展來看，目前印度的城鎮化率只有33%，遠低于中國56%的城鎮化率；隨著印度基礎設施建設加快和城鎮化發展，印度未來鋼鐵需求勢必大幅增長。根據世界鋼鐵協會(WSA)的統計，2017年印度鋼鐵產品需求可能達到8860萬噸，高于2016年的8350萬噸。世界鋼鐵協會在2018年對印度的鋼鐵需求也持有相當積極的態度，并且預計增長7.1%達到9490萬噸。

    總體來看，當前印度鋼鐵消費和中國相比仍有較大的差距，但是隨著印度經濟的快速發展，其對鋼鐵產品的需求與日俱增。印度作為與中國相鄰國家，應該避免鋼鐵貿易爭端，本著互利共贏合作態度，借助中國鋼鐵業發展優勢，在產能合作、鋼鐵貿易、基礎設施建設等方面加強合作，促進印度經濟和鋼鐵產業實現較大飛躍。