2017基因測序市場分析報告：商業模式決定生死存亡

作者： 2018年02月02日來源：瀏覽量：

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【中國化工儀器網市場分析】目前市場上基因測序公司有很多，以二代測序為主的以華大、貝瑞和康、諾禾致源等為代表；傳統測序技術為主以廈門艾德、北京雅康博為代表，還有第三方檢測公司，如廣州金域、迪安診斷、達安

【中國化工儀器網市場分析】目前市場上基因測序公司有很多，以二代測序為主的以華大、貝瑞和康、諾禾致源等為代表；傳統測序技術為主以廈門艾德、北京雅康博為代表，還有第三方檢測公司，如廣州金域、迪安診斷、達安基因等，但是基因檢測業務在整體收入占比較少。

　　由南方科技大學賀建奎團隊自主研發的第三代基因測序儀在深圳誕生，目前已完成小批量樣機生產，待量產后每個人有望擁有個人專屬的“基因身份證”。未來國人可檢測自己的基因信息，打造個人專屬的‘基因身份證’。基因測序臨床應用生殖生育、遺傳病篩查、腫瘤個體化診療，目前基因測序商業模式為第三方服務、醫院整體合作。

　　基因測序臨床應用

　　南方科技大學的第三代基因測序儀不明而厲，其實基因測序臨床應用生殖生育、遺傳病篩查、腫瘤個體化診療。

基因測試公司

　　目前市場上基因測序公司有很多，以二代測序為主的以華大、貝瑞和康、諾禾致源等為代表；傳統測序技術為主以廈門艾德、北京雅康博為代表，還有第三方檢測公司，如廣州金域、迪安診斷、達安基因等，但是基因檢測業務在整體收入占比較少。

基因測序產品表現形式

　　雖然公司眾多，但是公司呈現的產品形式無外乎三種：科技服務、醫學服務(醫學檢驗所)、提供儀器耗材。基本上所有的公司三領域都會涉及，但當前階段至少到2017年，哪些業務占主要組成部分是非常重要的，決定了公司未來發展的走向。

　　科技服務——科技服務主要客戶是科研院所，以科研為目的，實際買單者是國家經費。目前科技服務市場份額第一是諾禾致源，年收入達4億以上，其次是華大基因。因為傳統技術公司業務主要針對臨床，一般沒有科技服務內容。

　　因市場主流二代測序公司創始人都有科研背景，在某細分領域具備研究優勢，因此各家基本都有科技服務，科研能力突出公司的客戶黏性比較好。科技服務收入能為公司提供較為穩定的現金流。因為科研經費每年總體增幅有限，也就決定科技服務整體盤子每年穩定增長，不能呈爆發增長態勢。

　　醫學服務(醫學檢驗所)——公司以醫學檢驗所為平臺，針對臨床開展基因檢測服務。具體模式有醫院合作、或者作為獨立第三方獨立收費。理論上來講醫學服務市場空間最大，因為銷售對象是全國13億人口。但真實情況是“理想很豐滿，現實很骨干”，雖傳統技術試劑盒已進入醫院系統，但隨著檢測基因越來越多，不能滿足臨床需求，但是二代測序沒有任何一家獲批二代測序試劑盒，多是通過第三方服務模式，費力不賺錢，且有打價格戰的惡性趨勢。

　　儀器試劑耗材——公司有國家批準的儀器和試劑盒，可以銷售儀器和試劑盒。這是公司最省心賺錢的模式。目前NIPT商業化成功最根本的原因就是有獲批的試劑盒。目前僅華大基因、達安基因、貝瑞和康測序儀獲批。

基因測序發展歷程

　　基因檢測的發展大體經歷了兩大階段：第一階段個體化治療應用為主(2008-2013年)，2008年腫瘤個體化基因檢測服務開始進入市場，專注個體化醫療。因為基因是無形的東西，基因檢測的呈現形式就是技術平臺，以傳統技術PCR、一代測序為主流技術，也有創新非主流技術(液相芯片、HRM、固相芯片)，2008-2010年以獨立實驗室形式在推廣，實質上打政策擦邊球，因為獨立實驗室僅有臨床細胞遺傳學資質，沒有明文標出不能進行基因測序。2010-2013年批準了醫學檢驗所資質，試劑盒獲批；在法律法規上也是大力支持，支持個體化診療、出臺專家共識等。

　　第二階段二代測序時代，2012年二代測序技術從科研走向臨床，2013年底華大基因、貝瑞和康等推出了NIPT項目，2014年NIPT試劑盒獲批。嚴格來說從14年1月份到現在產前診斷、腫瘤個體化診療都是在二代測序技術的推動下得到較大發展。二代測序技術是一項偉大的技術，能夠通過一個平臺一次測序檢測多個基因的多種突變類型，降低基因檢測費用，例如EGFR和KRAS兩個基因突變醫院收費在6,800左右，但是二代測序技術測9個基因收費才5,000元左右。但是也必須正視一個問題，市場上產品同質化嚴重，因國家缺少監管，不少公司游走在灰色地帶。同期國家支持力度加大，如批準精準醫療計劃、批準多個機構二代測序臨床試點。

基因檢測商業合作模式

　　基因檢測公司目前有兩大商業模式：

　　1)第三方服務，患者繳費給第三方，由第三方公司出具報告，第三方機構必須具備醫學檢驗所資質或試點。通俗來講，通過醫生介紹，公司銷售拿著POS機直接向患者收費，不經過醫院收費系統。

　　2)醫院整體合作，包括醫院外包合作(要求公司必須具有醫學檢驗所資質)、醫院購買儀器試劑(公司產品必須有注冊證)和醫院共建實驗室。醫院在中國醫療產業鏈上強勢地位不容臵疑，公司真正想穩定盈利，還是要和醫院有合作。

　　第三方服務模式賺錢辛苦，但是不會消失。因為醫療的技術在不斷發展創新，能夠進入醫院系統的產品必須有國家認可的資質，且醫生適應新技術也需要很長時間，醫院很難將創新技術快速納入臨床，那么在這個時間間隙，第三方服務有生長空間。當技術進入成熟期，有獲批試劑盒進入醫院系統，醫院能放心使用(國家已認可)，對于公司而言不用投入大量的人力、物力就能實現產品多銷輕松賺錢。因此對于有前瞻性的公司來說，在技術創新時期能夠提供第三方服務，技術成熟后銷售試劑盒，這樣在市場競爭中才能處于優勢地位。

　　在基因檢測的第一階段，事實證明在13年之前，大概將近有兩三百家以傳統技術起家的公司，到13年年底基本上剩下不到10家。存活下來的公司有以下模式。首先，上海寶藤主要模式是第三方服務和醫院共建，不生產試劑盒。第二個案例雅康博主要模式是與醫院合作銷售試劑，年銷售額達8,000萬，雅康博在做了一兩年的第三方之后，才做試劑盒。第三個案例是廈門艾德，試劑盒一年銷售1億。在這些存活下來的公司中純粹做第三方服務的只有益善。

　　12年-13年由于醫院施行關門政策即不允許所有的臨床標本外送，大部分第三方公司倒閉了。但益善優勢在于先發優勢和資金優勢得以存活。二代測序用于臨床腫瘤基因檢測后，由于技術壁壘對于醫院很高，需要配備測序儀、專業實驗人員、專業分析人員等，第三方服務模式能結合二代測序較好銜接第一階段發展，當前做腫瘤檢測的二代測序公司以第三方為主要模式。

　　未來基因測序百花齊放，值得注意的是，公司的商業模式決定公司發展方向生死存亡，沒有試劑盒的公司沒有太大的未來；沒有醫院合作模式的公司，更是沒有看點；其次，看產品結構，NIPT格局已經穩定，后進入者搶占市場份額特別難；遺傳病對應市場空間小，難走出大公司；腫瘤市場空間最大；研發技術創新能力，公司發展的核心競爭力。

　　編輯點評

　　總體而言，對有前瞻性的公司來說，在技術創新時期能夠提供第三方服務，技術成熟后銷售試劑盒，這樣在市場競爭中才能處于優勢地位。一定程度上，公司的商業模式決定公司發展方向生死存亡。

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