近年我國經濟進入周期與結構雙重調整關鍵階段，具有較強順周期特征的鋼鐵行業面臨多重困境。

國內需求增速回落加劇產能過剩壓力，價格與利潤大幅下降顯示經營環境惡化，負債率高企與少數企業違約破產，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業）重頭行業持續面臨綠色環保壓力。

就外部而言，鋼鐵出口較快增長伴隨貿易摩擦頻次上升，鋼鐵產能過剩與經貿關系成為近年雙邊、多邊國際對話場合重要熱點內容。一段時期以來，鋼鐵業似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業”。

然而轉換視角觀察當下形勢也折射歷史性機遇。目前鋼鐵內外環境特點是，中國鋼鐵發展伴隨世界新 一輪鋼鐵產業轉移進入決定性階段的產物，是中國鋼鐵從體量擴張轉向全面崛起調整期的必經歷練。觀察世界鋼鐵產業轉移歷史大勢與根源，分析中國當代鋼鐵業成 長軌跡及其經濟邏輯，對于全面理解中國鋼鐵業目前形勢特征及其演變前景具有認識借鑒意義。作為“換個視角看鋼鐵——世界鋼鐵產業轉移與中國選擇”研究報 告”部分內容，本文著重考察世界鋼鐵產業轉移歷史大勢及內在規律，討論中國體制轉型背景下鋼鐵業崛起過程與前景。

中國正值第三次全球鋼鐵產業大轉移

鋼鐵產業是在18-19世紀英國工業革命推進過程中伴隨需求增長與技術變革發展起來的。19世紀初葉鋼鐵產能主要集中在西歐和美國少數國家，估計1820年全球鋼鐵產量在100萬噸之數，其中主要是熟鐵和生鐵， 近年全球鋼鐵產量約為16億噸上下，近兩個世紀鋼鐵產量增長約1600倍。具體觀察，全球鋼鐵產量大約在19世紀70-80年代達到1000萬噸，20世 紀20年代后期（1927年）超過1億噸；二戰時期高峰年份1943年全球產量為1.63億噸，其時美國生產8000多萬噸占據半壁江山；戰后到1968 年超過5億噸，2004年第一次超過10億噸，目前峰值是2014年16.7億噸。

近現代不同時期鋼鐵業在主要鋼鐵國之間相對漲落消長，派生出世界鋼鐵產業轉移畫面。大致而言，以18世紀后半期與19世紀上半期，英國等西歐國家憑借工業革命先發優勢主導全球鋼鐵業為歷史起點，過去一個多世紀世界鋼鐵產業已經和正在發生三次大轉移。

19-20世紀之交美國崛起帶動第一次世界鋼鐵產業轉移。美國南北戰爭結束后經濟起飛帶動鋼鐵業崛起，19-20世紀之交美國鋼鐵生產量和消費量 超過西歐諸國，實現世界鋼鐵產業第一次轉移并開創美國鋼鐵時代。世紀之交美國鋼鐵產量超過1000萬噸，約為當時英國鋼產量兩倍之多。1913年一戰前夕 美國鋼產量達到3180萬噸，比同年英德法歐洲三大列強總和3010萬噸還多。1941-1951年間美國鋼產量占全球比例均值為52%，1945年峰值 為63.8%。

上世紀60-70年代日本、德國鋼鐵業追趕超越，前蘇聯擴張帶動全球鋼鐵產業重心第二次轉移。70年代初蘇聯成為世界最大鋼鐵生產國，然而在技術路線與工藝流程創新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生產國同時，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術，擴大優質鐵礦石資源進口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑借后發優勢與技術引進創新，迅速成為鋼鐵技術工藝與經濟效率方面的領先國家。

美國鋼鐵業二戰后雖獨步全球，然而十余年后在日本、德國等歐洲國家追趕背景下逐步喪失國際競爭力，到70-80年代美國鋼鐵業歷史優勢已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿易保護維持局面的“問題行業”。

第三次是新世紀初年快速中國鋼鐵追趕與新一輪鋼鐵產業轉移。1996年中國鋼鐵產量超過1億 噸，2004年查處鐵本事件時年產量達到2億多噸，近年進一步增長到8億噸，在相對體量上邁上“一覽眾山小”巔峰。同時中國鋼鐵行業整體技術和效率水平得 到實質性提升，目前國內鋼鐵行業先進技術、工藝和環保水平已接近或達到國際先進水平，大中型企業產品普遍水平已經達到國際中高端水平，鋼鐵產品配套能力、 技術研發與人才水平大幅提高。

雖然我國鋼鐵業整體與發達國家比較仍有不小差距，亟待深化改革推進轉型升級，然而從鋼鐵經濟史角度看，中國鋼鐵追趕推動世界鋼鐵新一輪產業轉移應是不爭的事實。

世界范圍內鋼鐵產業轉移，是特定時期全球鋼鐵產業格局因應新興鋼鐵大國追趕崛起發生實質性改變 的結果。影響鋼鐵產業轉移因素是錯綜復雜的，不同時期大國經濟追趕受各自經濟、政治和社會環境因素制約具有國別特殊性，中國改革開放體制轉型很大程度塑造 鋼鐵追趕崛起軌跡。就推動歷次鋼鐵大國崛起與產業轉移共性因素而言，市場需求條件、技術創新與轉移、大規模投資等三方面規律性因素具有特殊重要意義。

大國崛起派生鋼鐵行業巨大需求

后進大國經濟起飛派生巨大國內需求，是大國鋼鐵崛起與產業轉移的最基本最重要的解釋變量。大國鋼鐵行業發展對整體經濟起飛具有不可或缺的支持作用，因而經濟與鋼鐵業發展具有相互促進關系。

然而給定大國經濟起飛發展背景，沒有什么因素比大規模需求對解釋鋼鐵產業轉移更為重要。需求決定規律在美國鋼鐵崛起帶動第一次鋼鐵產業轉移以及中國當代鋼鐵發展伴隨目前新一輪鋼鐵產業轉移中表現得最為突出。

美國19世紀后半期經濟發展與需求擴張對鋼鐵崛起及世界第一次鋼鐵產業轉移產生關鍵支持作用。美國南北戰爭前后人口與GDP經 濟總量已經超過早先世界霸主國英國，構成美國鋼鐵需求較快增長的宏觀經濟基礎。美國憑借國土空間幅員廣大的經濟優勢，其鐵路建造里程在19世紀中葉已經遠 遠超過英國。20世紀末船運業也開始快速增長并于20世紀初年急起直追超過英國。美國大規模建造鐵路對鐵軌鋼軌的需求，南北戰爭后美國工業化高速推進對鋼 鐵金屬原料需求增長，對美國作為鋼鐵大國崛起提供不可或缺的需求支持條件。

卡內基自傳中，通過國際比較提及需求高漲對美國鋼鐵崛起的重要意義，這位鋼鐵大王1868年與 朋友游歐洲旅行后得到這樣印象：“只有跳出美國這個漩渦，才能對其旋轉的速度有正確的估計。我覺得我們這樣一個（鋼鐵）制造企業，發展得再快也很難跟上美 國人需求增長的速度，然而在國外，好像沒有什么發展進步的東西。如果我們排除有限的幾個歐洲城市，這塊大陸的一切都像是靜止的；而與此同時，在美國，到處 都呈現出這樣一副景象，就像書中描述的建筑巴別通天塔的景象：成千上萬的人來回奔忙，一個比一個更有干勁，人人都全身心地投入到這座通天塔的建造中（《鋼 鐵大王卡內基自傳》第85-86頁）”。

卡內基對美國經濟起飛時代國內需求蓬勃發展重要性的感悟和認知，在100多年后中國經濟高速成長經驗觀察中獲得當代印證。雖然人們對中國快速追趕現象評價毀譽參半，然而沒有疑問的是，工業化城市化推進鋼鐵需求高速增長同樣為中國新世紀初年鋼鐵擴張崛起提供強大支撐。

與美國當年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船只建造、軍火等機械設備等比較有限領域不同，當代鋼鐵利用廣度深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋工業制造品、房間建造、基礎設施建設等遠為廣泛的部門與場合。

以工業制造品領域電冰箱、洗衣機、電視機等家用電器為例，中國這些部門增長從上世紀90年代開 始發力，世紀之交上述三大家電產量超過5000萬臺，新世紀初年大幅擴張到2015年產量約3億臺。汽車是更重要鋼鐵用戶，汽車產量從上世紀90年代50 萬輛增長到世紀之交200萬輛，新世紀初年提速增長達到2015年2450萬輛。新世紀最初十余年中國汽車生產增量占全球增量七成以上，中國汽車產量占全 球產量比例從5%上升到35.7%。近年我國汽車業每年耗用鋼材在5000-6000萬噸之數。

城市化進程中房屋建筑規模擴大，是鋼鐵需求增長又一重要來源。中國鋼鐵資源供需平衡表信息顯 示，房屋建筑用鋼通常占到鋼鐵消費總量的一半上下。數據顯示，1999-2014年我國住宅年竣工量從2.62億平方米增長到8.09億平方米，15年增 長近4倍。同期中國城市建成區面積從2.15萬平方公里增長到4.98萬平方公里，擴容1.32倍。

大規模基礎設施投資建設同樣派生鋼鐵需求。例如中國高速鐵路建設后來居上，近年高鐵運營里程占 全球一半以上，另外高鐵在建里程與計劃里程也遠遠超過其他高鐵建造大國。中國地鐵運營里程從2011年2100公里增長到2015年3000多公里，占全 球運營里程23%，比運營里程長度第二到第四名國家（美國、日本、德國）總和還要長。

展望未來，我國鋼鐵需求增長進入飽和期或低速增長階段，過去幾十年需求多次翻倍增長情形將不復 存在。然而中國經濟未來10-20年仍處于中高速增長階段，城市化工業化持續推進，如城市化推進包括地下管廊建設需要鋼鐵追加投入，汽車繼續普及與鐵路快 速興建派生鋼鐵需求，房屋建造增加采用鋼結構比例仍有較大潛力。

另外我國現階段比較優勢結構，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料制成品間接出口仍有顯著增長空間。我國鋼鐵直接和間接消費需求在未來較長時期估計仍將穩居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

技術轉移創新規律：墻里開花墻外香

特定階段鋼鐵前沿主導國擁有較強研發能力，更可能在鋼鐵關鍵科技領域取得原創性重大突破；然而 技術前沿國在經濟發展階段上往往是工業化城市化高潮已過，鋼鐵需求增長由強走弱對其普及利用技術進步成果構成制約。另外鋼鐵主導國在早先歷史環境中選擇特 定技術路線，物化為既有規模龐大的固定資產并包含高昂沉沒成本，也會制約其率先大范圍普及利用新一代技術。

相反，經濟后進國家在利用新技術方面歷史包袱較少，如能在經濟起飛階段全面審視全球范圍技術存量積累，正確選擇利用具有長期潛在優勢的技術路線，就可能更好地利用發達國家發明提供的技術成果實現彎道追趕與崛起，表現為“墻里開花墻外香”的鋼鐵技術轉移創新規律。

這個規律在美國鋼鐵興衰歷程中展現得淋漓盡致。英國18世紀后期與19世紀前期工業革命階段， 鐵路軌道所用的大批量金屬材料主要是用效率低下的攪拌法（puddling普德林法）制成的熟鐵，采用成本高昂的坩堝法（crucible）生產少量優質 鋼材主要用于高端機械設備與儀器制造。

19世紀60年代前后，貝塞麥-托馬斯轉爐出現并逐步改進成熟，西門子-馬丁平爐法也問世，推動近代鋼鐵以至冶金工業領域的革命性技術突破。然而這時英國工業革命已初步完成，美國適逢南北戰爭后經濟起飛鋼鐵需求高漲，鋼鐵科技革命雖在西歐“開花”，卻在大西洋彼岸美國結出更豐碩果實。（來源：觀察者網(上海)）