當今世界正處在第三次能源轉型進程中,據大多數機構預測,在未來較長的一段時間內,盡管石油在一次能源結構中占比有所降低,但是石油作為一次能源霸主的地位仍不可動搖,隨著能源消費總量的增長,石油需求量仍將不斷增長。未來石油供給形勢如何?石油供給增長主要來自哪里?哪些地區和國家的石油供給能力還會減少?近日,國際能源署發布的《石油市場報告2018》給出回答。

　　通過對未來5年世界供給形勢進行系統預測和分析,報告指出,未來5年全球石油產量增長集中在前2～3年,到2023年,全球石油產量預計將增長640萬桶/日。預測期前端,美國致密油產量的大幅提升,足以彌補委內瑞拉產量大幅度下降造成的缺口;到預測期末,美國產量增長減緩,其他地區增長也有限。

　　成熟油田產量年遞減率降至300萬桶/日,彌補產量需投資更多短期項目

　　由于上游投資顯著削減,人們似乎認為對已開采油田資產尤其是已過生產高峰期的油田投入減少,可能造成成熟油田遞減加速。然而,新近的油田資料表明情況并非這樣,2017年,后高峰期油田的遞減率降至5.7%,而2010～2014年遞減率為7.0%。

　　為了滿足未來石油需求,油公司在維持和增加石油產量方面仍面臨巨大挑戰。2017年,產自后高峰期常規油田的原油產量為5100萬桶/日,占全球總供給量的53%。另外,1600萬桶/日的產量來自高峰期或上產期的常規油田,還有3000萬桶/日來自致密油、油砂和天然氣液等非常規資源,以及生物燃料等。

　　除中東地區歐佩克國家、利比亞和尼日利亞之外,2017年全球石油產量平均遞減率為7.6%,2010～2014年這一數字為8.9%。中東地區由于具有大型海上油田,其產量遞減率是世界最低的。據統計,2017年海上常規油田綜合遞減率為4.8%,2010～2014年為5.6%。2017年,產自這些海上油田原油產量達3390萬桶/日,前一年為3540萬桶/日,表明產量年遞減160萬桶/日。陸上油田的降本增效措施力度加大,2017年綜合遞減率為7.3%,2010～2014年為9.6%。2017年,來自陸上油田的供給下降到1760萬桶/日,而2016年為1910萬桶/日。

　　遞減率明顯下降的地區主要是北海和俄羅斯。如2017年挪威加權平均遞減率僅為9.3%,在21世紀初,其遞減率為18%。英國也有類似趨勢。在俄羅斯,油田遞減率從2010～2014年的7.9%降至2017年的5.6%。

　　非歐佩克石油供給提升明顯,全部凈增長來自非常規資源

　　歐佩克與非歐佩克產油國聯合減產,極大降低了全球庫存過剩風險,使得2017年油價上漲10美元/桶。較高的油價有助于非歐佩克國家到2023年把產量提升520萬桶/日,使得總液態烴供給量達到6330萬桶/日。

　　上游投資和致密油區鉆井的增加,使得美國2023年石油產量增加370萬桶/日,總液態烴供給量可達1690萬桶/日。繼美國之后,供給增長最大的非歐佩克國家是巴西,2017～2023年,巴西液態烴供給增長520萬桶/日,平均每年增長90萬桶/日。

　　加拿大石油供給也將從2017年480萬桶/日增加到2023年的560萬桶/日,增長80萬桶/日。未來5年,油砂產量將增加70萬桶/日,到2023年達到340萬桶/日。其他增長來自致密油,但是常規原油產量將下降。

　　其他拉丁美洲國家石油供給總體呈下降趨勢,哥倫比亞由于投資和鉆井活動增加,遞減率有所降低。阿根廷致密油產量增加可以彌補常規油遞減的產量。在預測期末,圭亞那的新項目投產可使該國石油產量提升到50萬桶/日。

　　北海地區連續3年增長之后,2014年油價暴跌之前的項目和近期挪威的項目將陸續投產。2017年有16個新油田開始投產,2018年挪威國家石油Mariner和BP的Clair Ridge項目將投產。因此英國短期石油供給保持樂觀。

　　盡管執行限產協議,2017年俄羅斯原油和凝析油產量仍然創新高,接近1100萬桶/日,繼續保持世界第一大產油國。在油價低于50美元/桶期間,因為稅收優惠和盧布貶值減輕了低油價的影響,油公司集中力量提高采收率和進行新勘探開發。未來幾年產量有望進一步增長,但是到21世紀20年代早期,俄羅斯石油產量可能達到峰值并有下降風險,因為俄羅斯的油公司不能確保下一代項目的技術和投資,俄羅斯政府也不能提供更多的稅收優惠來鼓勵投資。

　　歐佩克石油供給增幅不及預期,伊拉克繼續引領產量增長

　　盡管中東地區石油產量不斷增長,但委內瑞拉產量的大幅減少和安哥拉產量的下滑,都將對歐佩克的供給增長產生影響,致使到2023年歐佩克原油產量僅上升75萬桶/日。由于委內瑞拉產量下降加速,2018年歐佩克產能將出現自2011年以來首次大幅下降,但是2019年又恢復增長,主要貢獻來自沙特-科威特中立區。

　　伊拉克繼續引領歐佩克石油產量增長,直到2023年仍將保持歐佩克第二大產油國地位。在2010年,伊拉克的石油業對外資開放,原油產量已上升了200萬桶/日。阿聯酋、伊朗和利比亞也有望穩定增長。中東地區的產油國準備投入巨資來維持并擴大產能,以滿足未來對原油的旺盛需求,這將使歐佩克在中東地區的原油供給從2017年的3280萬桶/日,增至2023年的3410萬桶/日。

　　如果把凝析油和天然氣液也計入,歐佩克產能增長排名會略有變化,由于凝析油產量大幅增長,伊朗產量增長將緊隨歐佩克產量增長最快的伊拉克之后。委內瑞拉產能將減少71萬桶/日,成為世界范圍內石油產能減少幅度最大的國家。安哥拉也將減少37萬桶/日的產能。