陳蕊 孫文宇

摘要：2019年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量增速放緩，國(guó)內(nèi)氣產(chǎn)量增速提升，市場(chǎng)化改革步伐加快，供需基本平衡，季節(jié)性供需矛盾持續(xù)好轉(zhuǎn)。

2019年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量增速放緩，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速提升，進(jìn)口氣增速顯著放緩，對(duì)外依存度與上年持平。我國(guó)國(guó)天然氣供需基本平衡，季節(jié)性供需矛盾持續(xù)好轉(zhuǎn)。市場(chǎng)化改革步伐加速，國(guó)家管網(wǎng)公司掛牌成立，市場(chǎng)格局即將重塑。長(zhǎng)輸管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，LNG接收能力較快增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力穩(wěn)步提升，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程持續(xù)推進(jìn)。2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣需求量保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速繼續(xù)回落，國(guó)產(chǎn)天然氣保持較快增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口量平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2019年我國(guó)天然氣需求增速放緩，季節(jié)性供需矛盾有效緩解

1.天然氣消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，增速放緩。2019年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓下行，穩(wěn)中趨緩，環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。環(huán)保政策帶動(dòng)居民、采暖、工業(yè)等行業(yè)持續(xù)推進(jìn)煤改氣，促進(jìn)天然氣消費(fèi)量較快增長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、清潔煤炭利用、新能源快速發(fā)展等因素影響，消費(fèi)增速顯著回落。全年天然氣消費(fèi)量約3040億立方米，增量265億立方米，增速9.6%（圖1），較2018年下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，占一次能源總消費(fèi)量的8.3%。

分季度看，天然氣消費(fèi)季節(jié)性峰谷差依然明顯。受煤改氣和采暖需求拉動(dòng)，一季度天然氣消費(fèi)量保持較快增長(zhǎng)，增速11.9%，增量為87億立方米；隨后經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、競(jìng)爭(zhēng)能源等因素對(duì)市場(chǎng)影響逐漸顯現(xiàn)，二、三、四季度天然氣消費(fèi)增速分別為9.2%、11%、6.6%，增量分別為57億立方米、69億立方米和52億立方米（圖2）。

圖1 2010~2019年我國(guó)天然氣消費(fèi)量 圖2 2019年我國(guó)天然氣季度消費(fèi)量

2.城市燃?xì)狻⒐I(yè)用氣增長(zhǎng)較快，發(fā)電用氣增速大幅回落。2019年，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γl(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速回升。我國(guó)天然氣用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹急?7.2%，工業(yè)燃料占比34.9%，發(fā)電用氣占比17.8%，化工用氣占比10.2%（圖3和圖4）。

圖3 2011~2019年分部門天然氣消費(fèi)圖 4 2019年分部門天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2019年，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，用氣人口穩(wěn)定增加，城市用氣人口由上年的3.7億增至近4億。我國(guó)環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，地方政府積極落實(shí)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》，京津冀及汾渭平原、長(zhǎng)江三角洲等地居民“煤改氣”和“村村通”工程順利進(jìn)行。同時(shí)，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的通知》征求意見函，強(qiáng)調(diào)“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”，部分地區(qū)“煤改氣”補(bǔ)貼減少或停止，對(duì)煤改氣的快速發(fā)展形成制約。全年城市燃?xì)庥脷饬考s為1130億立方米，增幅為14.7%。

3.交通用氣量較快增長(zhǎng)。受政策和經(jīng)濟(jì)性回升影響，汽車用氣量較快增長(zhǎng)。1~11月，全國(guó)天然氣汽車產(chǎn)量23.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.3%，其中LNG重卡產(chǎn)量14.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.9%。《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量要求（中國(guó)第六階段）》規(guī)定，7月1日起新上牌燃?xì)饪ㄜ囆铦M足國(guó)6排放標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)置成本提升，致使大量客戶上半年集中購(gòu)車。同時(shí)，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格保持低位，經(jīng)濟(jì)性回升。全年全國(guó)LNG出廠均價(jià)約3930元/噸，同比下降10.5%。截至2019年底，估計(jì)全國(guó)天然氣汽車保有量573萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4.2%。LNG動(dòng)力船穩(wěn)步發(fā)展。2019年以來(lái)，交通部、長(zhǎng)江航務(wù)管理局、地方政府等相關(guān)部門出臺(tái)政策措施推動(dòng)LNG船舶發(fā)展，如受理LNG動(dòng)力船過(guò)閘申請(qǐng)、優(yōu)先布局LNG加注站建設(shè)、減排補(bǔ)貼等。長(zhǎng)江上游第一座LNG加注碼頭重慶麻柳碼頭投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江上下游均有在運(yùn)水上LNG加注站，加注便利度提升。未來(lái)LNG船舶發(fā)展有望迎來(lái)機(jī)遇期。

4.工業(yè)燃料用氣穩(wěn)健增長(zhǎng)，發(fā)電用氣低速增長(zhǎng)。2019年，環(huán)保部發(fā)布《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，建筑材料聯(lián)合會(huì)制定《2019年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行大氣污染物特別排放限值，多省市持續(xù)開展環(huán)保督察，工業(yè)煤改氣工程穩(wěn)步推進(jìn)。但在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，加之清潔煤炭利用，致使工業(yè)用氣增速放緩。全年工業(yè)用氣量約1060億立方米，增幅9.3%，低于上年18.1%的增速。受全社會(huì)用電量增速大幅下降、多地實(shí)施兩部制上網(wǎng)電價(jià)、一般工商業(yè)電價(jià)降低、可再生能源發(fā)電量提升等影響，天然氣發(fā)電用氣增速顯著放緩。發(fā)電用氣量約540億立方米，增幅1.9%，較上年回落近16個(gè)百分點(diǎn)。江蘇、河南等地推行天然氣發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格兩部制政策，在一定程度上影響了天然氣發(fā)電廠發(fā)電積極性。

5.化肥化工用氣恢復(fù)增長(zhǎng)。受上年資源抑制影響，盡管2019年以來(lái)化肥、化工下游產(chǎn)品價(jià)格走低，化肥、化工企業(yè)仍積極生產(chǎn)，開工率提升。1~11月，甲醇企業(yè)開工率67.7%，較上年同期提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；尿素企業(yè)開工率62.7%，較上年同期提升7.0個(gè)百分點(diǎn)。全年化工用氣量約310億立方米，增幅6.9%，上年為-0.6%。

從區(qū)域分布來(lái)看，中東部地區(qū)消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，西部地區(qū)增速放緩。環(huán)渤海地區(qū)是全國(guó)天然氣消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量670億立方米（圖5），占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的22%（圖6），增速10.6%，增長(zhǎng)主要來(lái)自居民、采暖、工業(yè)煤改氣。東南沿海地區(qū)消費(fèi)量400億立方米，增速11.7%，占比13%，增長(zhǎng)主要來(lái)自工業(yè)煤改氣、發(fā)電用氣。受居民和工業(yè)煤改氣拉動(dòng)，中西部和中南地區(qū)消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，增速分別為10.9%和10.4%，占比分別為11%和10%。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)受發(fā)電用氣量增長(zhǎng)放緩影響，消費(fèi)增速降至9.7%，占比19%。東北地區(qū)受居民煤改氣和中俄東線投運(yùn)影響，增速8.9%，占比5%。西南和西北地區(qū)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較慢，增速分別為6.3%和5.5%，占比分別為12%和8%。

圖5 2010~2019年分地區(qū)天然氣消費(fèi)量 圖6 2019年分地區(qū)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：2010~2017年數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

2019年，國(guó)內(nèi)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2019年天然氣產(chǎn)量約1733億立方米（不含地方企業(yè)煤層氣），增長(zhǎng)9.6%；增量152億立方米，連續(xù)3年超100億立方米，并創(chuàng)歷史新高。其中，煤制氣35億立方米，較上年增加12億立方米；煤層氣產(chǎn)量60億立方米，增長(zhǎng)20%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量150億立方米，增長(zhǎng)36.4%。

天然氣進(jìn)口增速顯著回落，對(duì)外依存度與上年基本持平。隨著中俄東線北段通氣，我國(guó)西北、西南、海上、東北4條天然氣進(jìn)口通道基本建成。受國(guó)產(chǎn)氣快速增長(zhǎng)和需求增速放緩影響，我國(guó)天然氣進(jìn)口增速顯著回落。全年天然氣進(jìn)口量約1373億立方米，增速9.4%，較上年回落22.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)外依存度45.2%（圖7），與上年基本持平。其中，LNG進(jìn)口量占比63%，較上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；管道氣占比降至37%。

全年管道氣進(jìn)口量約514億立方米，下降1.3%，主要是從土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口量略有下降，兩國(guó)進(jìn)口氣占我國(guó)管道氣進(jìn)口比重較上年同期下降6個(gè)百分點(diǎn)（圖8）。緬甸氣進(jìn)口量有所增長(zhǎng)，主要是上年管道受損進(jìn)口量未達(dá)合同，2019年進(jìn)行補(bǔ)提。12月，中俄東線北段投產(chǎn)通氣，俄羅斯成為我國(guó)又一管道氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

圖7 2006~2019年我國(guó)天然氣進(jìn)口情況 圖8 2019年1~11月我國(guó)管道氣進(jìn)口來(lái)源

LNG進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)石化天津、新奧舟山、中國(guó)海油迭福3座LNG接收站逐步達(dá)產(chǎn)，新LNG接收站投運(yùn)、新LNG合同履約，全年進(jìn)口量6185萬(wàn)噸（約859億立方米），增長(zhǎng)18.4%，較上年回落22.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)進(jìn)口LNG主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞等國(guó)家，澳大利亞是我國(guó)LNG最大來(lái)源國(guó)，1~11月進(jìn)口量2540萬(wàn)噸（約353億立方米）（圖9）。廣東是我國(guó)進(jìn)口LNG最多的省，1~11月進(jìn)口量1073萬(wàn)噸。

圖9 2019年1~11月我國(guó)LNG進(jìn)口來(lái)源構(gòu)成

2019年，我國(guó)天然氣供應(yīng)量較快增長(zhǎng)，全年資源供應(yīng)總體相對(duì)平衡。全年供應(yīng)量約為3106億立方米，增長(zhǎng)9.5%。其中，供香港、澳門地區(qū)用氣33億立方米，與上年同期基本持平。從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，進(jìn)口天然氣占內(nèi)地天然氣總供應(yīng)量比重為44.2%，與上年基本持平；國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、煤層氣、頁(yè)巖氣產(chǎn)量占比54.7%，煤制氣占比1.1%（圖10）。

圖10 2019年我國(guó)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)

季節(jié)性供需緊張得到有效緩解。為滿足快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求，供應(yīng)商加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，增儲(chǔ)上產(chǎn)，并積極引進(jìn)海外資源。國(guó)家加快供氣保障體系建設(shè)，各地政府和供氣企業(yè)積極建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，各地政府持續(xù)實(shí)施工業(yè)冬季停工限產(chǎn)，推廣清潔煤炭利用，加強(qiáng)需求側(cè)管理，冬季供應(yīng)緊張狀況得到持續(xù)好轉(zhuǎn)。

天然氣價(jià)格市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)

2019年，我國(guó)天然氣市場(chǎng)化步伐進(jìn)一步加快，國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)管道輸配氣價(jià)格監(jiān)管，多地逐漸建立上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)中下游價(jià)格監(jiān)管。

我國(guó)政府堅(jiān)持“管住中間，放開兩頭”原則，出臺(tái)多項(xiàng)政策推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程。 3月，根據(jù)天然氣增值稅率調(diào)整情況，國(guó)家發(fā)改委調(diào)整天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格，各地門站價(jià)下調(diào)0.1～0.2元/立方米。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)跨省管道、配氣管網(wǎng)管輸費(fèi)價(jià)格監(jiān)管，上海、山西、湖北等地出臺(tái)配套政策，安徽下調(diào)省內(nèi)管網(wǎng)管輸費(fèi)。各地政府持續(xù)推進(jìn)城市管網(wǎng)配氣費(fèi)核定，廣東省多地下調(diào)配氣費(fèi)。

多地區(qū)建立天然氣價(jià)格上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制。地方政府積極加強(qiáng)價(jià)格傳導(dǎo)。山東、安徽等地進(jìn)一步理順居民終端氣價(jià)；河北衡水、湖南湘潭及山東省多地出臺(tái)政策建立上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制；廣州、貴州等地根據(jù)配氣費(fèi)調(diào)整情況下調(diào)非居民終端氣價(jià)；北京、貴州遵義、河北保定、江蘇南京、山西太原等市制定2019~2020年冬季非居民天然氣銷售價(jià)格。綜合來(lái)看，越來(lái)越多的省市根據(jù)門站價(jià)格、管輸配氣費(fèi)、氣源價(jià)格調(diào)整終端氣價(jià)，嘗試建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制（圖11）。

圖11 2019年12月重點(diǎn)地區(qū)天然氣終端價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：地方發(fā)展和改革委員會(huì)、地方物價(jià)局

注：圖中價(jià)格均為第一階梯價(jià)格

我國(guó)LNG市場(chǎng)需求增速不及預(yù)期，價(jià)格顯著回落，尤其是工業(yè)領(lǐng)域LNG需求顯著下降。綜合來(lái)看，全年LNG市場(chǎng)供應(yīng)較寬松。全年華東地區(qū)LNG送到均價(jià)4540元/噸（圖12），同比下降13.3%；華南地區(qū)LNG送到均價(jià)4180元/噸，同比下降10.2%。

2019年，我國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格持續(xù)上漲。1~11月，受國(guó)際油價(jià)上漲且掛鉤滯后期較長(zhǎng)影響，進(jìn)口管道氣到岸均價(jià)1.78元/立方米（圖13），同比上漲19.9%，完稅價(jià)2.10元/立方米；受油價(jià)、LNG現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)影響，進(jìn)口LNG到岸均價(jià)2.28元/立方米，同比上漲4.1%，完稅價(jià)2.5元/立方米。

圖12 華東地區(qū)和華南地區(qū)LNG送到價(jià)格 圖13 2011~2019年我國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：安迅思 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

天然氣交易中心較快發(fā)展。2019年，上海石油天然氣交易中心積極開展LNG接收站窗口期交易和遠(yuǎn)期LNG交易。中國(guó)海油3月和5月開展LNG窗口期中短期、長(zhǎng)期產(chǎn)品交易；8月和9月開展遠(yuǎn)期LNG交易，分別于11月和12月完成交割。重慶石油天然氣交易中心創(chuàng)新運(yùn)用多種方式推動(dòng)天然氣市場(chǎng)化交易。中國(guó)石油天然氣銷售東部分公司與中國(guó)石化川氣東送天然氣銷售中心開展資源串換交易，以管道氣方式交收進(jìn)口LNG現(xiàn)貨。多地天然氣交易中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。6月，原浙江石油化工交易中心更名為浙江國(guó)際油氣交易中心，積極發(fā)展石油化工產(chǎn)品及天然氣交易服務(wù)；10月，西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)、中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源投資專業(yè)委員會(huì)、德國(guó)未來(lái)天然氣協(xié)會(huì)、三亞長(zhǎng)豐新能源投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建西安石油天然氣交易中心。此外，新疆油氣交易中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著

各地政府和相關(guān)企業(yè)全力推進(jìn)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程，積極布局建設(shè)LNG接收站，加快多元化進(jìn)口體系建設(shè)。

1.管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2019年底，我國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道總里程近7.7萬(wàn)千米。中俄東線天然氣管道北段全線貫通，南涪天然氣管道工程投產(chǎn)，中國(guó)石化潛江—韶關(guān)輸氣管道工程湖南段完成部分管道焊接，全年建成跨省干線管道約870千米。此外，蒙西煤制氣外輸管道項(xiàng)目一期后續(xù)工程開工，全長(zhǎng)約382千米，計(jì)劃于2020年12月前完工投產(chǎn)，屆時(shí)中國(guó)海油天津進(jìn)口LNG和渤海海氣可輸送至京津冀地區(qū)。區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，廣東省加強(qiáng)省天然氣管網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃到2020年擴(kuò)建約830千米；西氣東輸三線長(zhǎng)沙支線完工建成；中國(guó)石化廣西管道粵西支線閘口至湛江段投產(chǎn)；閩粵支干線全線貫通；青島首條海底天然氣管線項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)。

2.LNG接收能力穩(wěn)步提升，在建和擴(kuò)建項(xiàng)目潛力巨大。截至2019年底，我國(guó)LNG接收站總接卸能力達(dá)7615萬(wàn)噸/年。中國(guó)海油防城港LNG接收站投運(yùn)，接收能力60萬(wàn)噸/年；深圳燃?xì)獯簌iLNG儲(chǔ)運(yùn)調(diào)峰站投運(yùn)，周轉(zhuǎn)量約80萬(wàn)噸/年；部分接收站完成階段性擴(kuò)建。國(guó)內(nèi)供氣企業(yè)積極推進(jìn)LNG接收站建設(shè)。截至2019年底，我國(guó)在建LNG接收站12座，一期接收能力共3490萬(wàn)噸/年；天津南港、江蘇啟東、河北曹妃甸、浙江舟山等8座LNG接收站開工擴(kuò)建，投產(chǎn)后接收能力將增加3280萬(wàn)噸/年。LNG接收站運(yùn)營(yíng)主體多元化格局形成。隨著深圳LNG調(diào)峰站投運(yùn)，深圳燃?xì)獬蔀樾陆邮照具\(yùn)營(yíng)商。截至2019年底，三大石油公司LNG接收能力占比90%，其中，中國(guó)海油LNG接收能力3690萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總能力的49%；新奧能源、九豐集團(tuán)、申能集團(tuán)、廣匯能源、深圳燃?xì)獾冉邮漳芰φ急?0%，較上年上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)順利推進(jìn)，調(diào)峰能力達(dá)140億立方米。2019年，中國(guó)石化文23儲(chǔ)氣庫(kù)一期工程建成投產(chǎn)，中國(guó)石油相國(guó)寺儲(chǔ)氣庫(kù)擴(kuò)容工程正式啟動(dòng)，遼河油田雙6儲(chǔ)氣庫(kù)地面工程竣工。截至2019年底，我國(guó)累計(jì)建成26座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，調(diào)峰能力達(dá)140億立方米。國(guó)內(nèi)企業(yè)加快儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)。中國(guó)石油規(guī)劃開展呼圖壁、相國(guó)寺、遼河雙6等儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)產(chǎn)達(dá)容工作，加快大慶升平、吉林長(zhǎng)春等新規(guī)劃儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，提升儲(chǔ)氣調(diào)峰能力，力爭(zhēng)2020年達(dá)到國(guó)家儲(chǔ)氣能力要求。此外，中國(guó)石油還在重慶建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)，該項(xiàng)目分為銅鑼?shí){、黃草峽2個(gè)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年建成；遼河油田擬建總庫(kù)容量達(dá)200億立方米/年、調(diào)峰能力超100億立方米的儲(chǔ)氣庫(kù)群。中國(guó)石化加快推進(jìn)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，江漢油田鹽穴儲(chǔ)氣庫(kù)一期工程已獲國(guó)家核準(zhǔn)。

4.天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程順利推進(jìn)。2019年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2019年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知》，部署41項(xiàng)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程。截至2019年底，鄂安滄管道與天津LNG和文23儲(chǔ)氣庫(kù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；國(guó)家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程———啟通天然氣管線項(xiàng)目投運(yùn)；川氣東送新塍—嘉興輸氣站輸氣管道工程順利竣工，實(shí)現(xiàn)江蘇、浙江兩省天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通；中國(guó)石化青寧（青島—南京）輸氣管道工程正式開工建設(shè)，完工后將實(shí)現(xiàn)我國(guó)石化華北管網(wǎng)與川氣東送管網(wǎng)的互聯(lián)互通。

未來(lái)幾年，我國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工作，按照“全國(guó)一張網(wǎng)”優(yōu)化布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展，突出近期、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)、整體規(guī)劃、分步實(shí)施，提升管網(wǎng)輸送能力，擴(kuò)大管網(wǎng)覆蓋范圍，及時(shí)消除管輸瓶頸。

2020年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)將穩(wěn)健增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2020年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速持續(xù)放緩。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口量平穩(wěn)增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量在3300億立方米左右，增長(zhǎng)8.6%。政府將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)基建、減稅降費(fèi)。2020年是《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的目標(biāo)年，國(guó)家將堅(jiān)定不移地推進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn)、穩(wěn)步落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域控煤目標(biāo)，環(huán)保政策將拉動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的階段，宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)承壓，加之煤改電和清潔煤炭的使用，用氣需求增速將進(jìn)一步放緩。

1.城市燃?xì)獗３州^快增長(zhǎng)，其他行業(yè)用氣增速持續(xù)放緩。2020年，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庋永m(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)12.6%至1272億立方米；工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)煤改氣，用氣需求增長(zhǎng)8.5%至1150億立方米；發(fā)電用氣增長(zhǎng)2.4%至553億立方米；化工用氣增長(zhǎng)4.8%至325億立方米。在用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹?8.5%，工業(yè)燃料占34.8%，發(fā)電用氣占16.8%，化工用氣占9.8%（圖14）。

圖14 2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

城市燃?xì)庑枨蠓€(wěn)健增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，城鎮(zhèn)居民、商業(yè)等用氣領(lǐng)域保持自然增長(zhǎng)。為打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、提高清潔采暖率，汾渭平原、長(zhǎng)江三角洲等重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化民用散煤治理，“2+26”重點(diǎn)城市加快實(shí)施天然氣采暖，采暖用氣快速增加。受產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格保持較低水平影響，交通用氣需求持續(xù)較快增長(zhǎng)。

工業(yè)用氣需求增速持續(xù)放緩。為實(shí)現(xiàn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，各地政府將持續(xù)加強(qiáng)工業(yè)爐窯專項(xiàng)治理，鼓勵(lì)工業(yè)爐窯使用清潔能源，帶動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域用氣量穩(wěn)定增長(zhǎng)。但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，部分工業(yè)企業(yè)承受能力減弱，工業(yè)用氣需求增速放緩。

發(fā)電用氣需求持穩(wěn)或低速增長(zhǎng)。綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、國(guó)家逆周期調(diào)控政策、電能替代等因素，2020年我國(guó)電力需求將繼續(xù)保持中速增長(zhǎng)，電力供需整體平衡。隨著非化石能源發(fā)電量持續(xù)快速增長(zhǎng)，火電利用小時(shí)數(shù)將下降。同時(shí)，考慮2019年新增氣電裝機(jī)情況、國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步降低一般工商業(yè)電價(jià)，廣東、江蘇進(jìn)一步推動(dòng)氣電進(jìn)入電力市場(chǎng)交易的多方面因素，2020年發(fā)電用氣量將維持較低增速。

化工用氣需求增速將回落。化肥、化工行業(yè)經(jīng)歷2019年高開工率后，企業(yè)庫(kù)存較高，疊加2020年宏觀經(jīng)濟(jì)下行、甲醇和尿素等產(chǎn)品價(jià)格走低等影響，預(yù)計(jì)用氣需求增速將回落。

2.預(yù)計(jì)2020年我國(guó)天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣供需基本平衡，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力持續(xù)提升，季節(jié)性供需矛盾得到緩解。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步加大勘探開發(fā)投資力度，持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量將保持較快增長(zhǎng)。2020年，預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣產(chǎn)量為1875億立方米，增長(zhǎng)8.2%，在國(guó)內(nèi)天然氣資源供應(yīng)中占比升至55.5%。預(yù)計(jì)全年我國(guó)天然氣市場(chǎng)供需總體平衡，由于需求增長(zhǎng)放緩，盡管儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)速度相對(duì)緩慢，季節(jié)性供需矛盾將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

3.天然氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年，中俄東線進(jìn)口氣量穩(wěn)步增加，帶動(dòng)管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速顯著回升。中國(guó)石化北海、中國(guó)海油浙江、廣匯啟東等LNG接收站等擴(kuò)建完工，浙江嘉興LNG調(diào)峰站將投運(yùn)，我國(guó)LNG接收能力將超過(guò)8800萬(wàn)噸/年。部分LNG合同開始履約。但受中俄東線進(jìn)口管道氣影響，LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)趨穩(wěn)，增速顯著回落。預(yù)計(jì)全年天然氣進(jìn)口量1500億立方米，增長(zhǎng)9.3%，對(duì)外依存度45.5%，較2019年略有提升。其中，進(jìn)口管道氣560億立方米，增長(zhǎng)8.9%；進(jìn)口LNG 6767萬(wàn)噸（約940億立方米），增長(zhǎng)9.5%。進(jìn)口氣價(jià)格方面，受國(guó)際油價(jià)震蕩影響，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG價(jià)格將有所回落。

（作者單位：中國(guó)石油經(jīng)研院）