□?郜?婕?李?廣

2019年，我國天然氣增儲上產態勢良好，產量、儲量實現雙升，天然氣新增探明儲量達到1.4萬億立方米，增長68%；天然氣產量1740億立方米，增長169億立方米，連續3年增產超100億立方米。

2019年我國圍繞油氣增儲上產、管網改革、下游城市燃氣等重點領域推出了一系列改革措施，天然氣行業運行總體平穩。2019年天然氣消費穩中趨緩，但依然保持9%左右的增長。國產氣增儲上產態勢良好，進口天然氣增速大幅回落，對外依存度下降。天然氣產供儲銷體系建設成效顯著，四大天然氣進口通道形成，儲氣調峰能力提高。我國在放開上游勘探開發方面動作不斷，頻頻出臺政策，促進上游行業競爭；中游國家管網公司掛牌成立，油氣體制改革邁出關鍵一步；下游市場化加劇，燃氣公司重組并購成為趨勢。

天然氣產量儲量實現雙升

2019年，國家能源局制定了針對油氣行業增儲上產的“七年行動計劃”，5月召開了大力提升油氣勘探開發力度工作推進會，強調“石油企業要落實增儲上產主體責任”。這也是我國第一次在油氣勘探開發行業提出“七年行動計劃”。在政策驅動下，石油公司加大油氣勘探開發力度，組織各油氣田積極生產，上游油氣勘探開發投資3321億元，增長21.9%。

2019年，全國天然氣增儲上產態勢良好，產量、儲量實現雙升。天然氣新增探明儲量達到1.4萬億立方米，比上年增長68%。2019年國內天然氣產量1740億立方米，比上年增長169億立方米，連續3年增產超100億立方米，增速較上年加快3.6個百分點。頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產。初步統計，2019年頁巖氣產量150億立方米，較上年增長37%；煤層氣產量75億立方米，較上年增長36%；煤制天然氣產量37億立方米，較上年增長59%。

進口天然氣增速大幅回落

2019年中國天然氣進口保持較快增長，但增速相比2018年顯著回落，天然氣進口量為1322億立方米，增速為6.5%，與上年相比下降28.5個百分點。2019年我國天然氣進口量增量結束了連續兩年的高速增長，由上年的323億立方米回落至81億立方米。得益于國產氣的快速增儲上產及進口增速的大幅回落，我國天然氣對外依存度首現下降，由上年的43.1%下降到42.1%。

從貿易類型看，進口LNG繼續超過管道氣。進口管道氣達到507億立方米，占進口總量的38%，下降1.7%。進口管道氣以土庫曼斯坦天然氣資源為主，還包括烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦等國家天然氣資源。隨著中俄東線的投產，首次實現從俄羅斯進口管道天然氣。LNG進口量816億立方米，增長12.4%，占進口總量的62%，比上年提升4個百分點。其中，澳大利亞是中國進口LNG的最大來源國，約占LNG進口總量的50%。

四大天然氣進口通道形成

2019年12月2日，中俄東線（北段）正式投產。中俄東線北段包括“一干三支”，即黑河—長嶺干線和長嶺—長春支線、明水—哈爾濱支線及大慶—哈爾濱支線，在黑龍江省的五大連池、明水、大慶、肇源和吉林省的長嶺設有5座分輸站，北段投產通氣后，將首先改變東北地區缺少足量氣源供應的現狀，帶動東北地區工業、交通等相關產業發展。

從保障國家能源安全看，我國西北、東北、西南及海上四大油氣戰略通道中，東北一直缺少一條管道天然氣進口通道。中俄東線的建成，補齊了這一短板，使我國四大油氣戰略通道實現了原油和天然氣均能輸送。

從管網調度的靈活性看，在我國天然氣管網整體流向“自西向東”的基礎上，中俄東線的投產，增加了“北氣南下”流向，進一步完善了我國東部地區的天然氣管網布局，與東北管網系統、陜京系統、西氣東輸系統互聯互通，共同組成縱貫南北、橫跨東西、連接海外的天然氣管網格局。

儲氣調峰能力提高

2016年10月19日，國家發改委印發《關于明確儲氣調峰措施相關價格政策的通知》，進一步明確了儲氣服務價格、儲氣設施天然氣購銷價格的市場化改革舉措。2018年4月27日，國家發改委、國家能源局出臺《關于加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》，在國家政策層面第一次明確了儲氣責任劃分與儲氣能力指標。在一系列政策引導下，油氣公司加快地下儲氣庫的建設，隨著文23地下儲氣庫、港華地下儲氣庫陸續投產，2019年我國地下儲氣庫達27座，調峰供氣能力超過102億立方米，大幅增長44%，創歷史新高。

值得一提的是，2019年我國中東部最大儲氣庫——文23儲氣庫投產，其設計最大庫容為104.21億立方米，全部建成后工作氣量達40.93億立方米，最大日注氣能力2340萬立方米，最大日采氣能力3690萬立方米。2017年5月19日，文23儲氣庫一期工程正式開工。2019年8月1日，文23儲氣庫一期工程提前完成全部建設施工任務，進入全面注氣階段。截至11月11日，文23儲氣庫累計注氣量30.4億立方米，投產首年注氣量突破30億立方米，這在我國儲氣庫發展歷史中尚屬首次。截至12月26日，文23儲氣庫已累計采氣超8600萬立方米，預計首個采氣期可采氣2.4億立方米。

上游開放政策頻出

2019年，我國在放開上游勘探開發方面動作不斷，頻頻出臺政策，促進上游行業發展。3月，國家發改委宣布，按照國務院印發的《關于取消和下放一批行政許可事項的決定》，“石油天然氣（含煤層氣）對外合作項目總體開發方案審批”這一行政許可事項取消，改為備案。11月，國家發改委、國家能源局發布《油氣開發項目備案及監管暫行辦法》。油氣對外合作項目總體開發方案由審批改備案后，有助于進一步優化國內自營、對外合作石油天然氣（含煤層氣）開發項目備案流程，進一步調動油氣企業積極性。

為促進上游市場的公平有序開放，6月30日，國家發改委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，取消了“石油、天然氣（含煤層氣，油頁巖、油砂、頁巖氣等除外）的勘探、開發限于合資、合作”。相當于對外商全面開放石油天然氣勘探開發領域。此后，外商不僅可繼續與石油公司或國內有區塊的公司合作，還可以獨立參與招投標獲得勘探開發區塊。此次油氣勘探開發等上游領域的開放，將促進外資石油企業在我國開展油氣勘探開發，推進油氣行業市場化改革。

12月31日，自然資源部印發《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實行油氣探采合一制度，將進一步放開我國油氣勘探開采行業，有助于推進自然資源資產產權制度改革和加大油氣勘探開發力度。根據意見，在中華人民共和國境內注冊、凈資產不低于3億元人民幣的內、外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業權。此外，根據油氣不同于非油氣礦產的勘查開采技術特點，油氣探礦權人發現可供開采的油氣資源，在報告有登記權限的自然資源主管部門后即可進行開采。

油氣體制改革邁出關鍵一步

2019年12月9日，國家石油天然氣管網集團有限公司正式掛牌成立，其主要職責是負責全國油氣干線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設，負責干線管道互聯互通及與社會管道聯通，形成“全國一張網”，負責原油、成品油、天然氣的管道輸送，并統一負責全國油氣干線管網運行調度，定期向社會公開剩余管輸和儲存能力，實現基礎設施向所有符合條件的用戶公平開放。

組建國有資本控股、投資主體多元化的油氣管網公司，標志著我國油氣管網運營機制和油氣行業改革邁出關鍵一步。首先，國家油氣管網公司的設立將有助于推動油氣管網全面互聯互通，實行輸配、輸售分離，理順油氣成本和價格核算。其次，管網對第三方的公開開放，有利于更多市場化開發的油氣資源進入輸送管道，使我國油氣供應主體日趨多元化，促進上游勘探開發和進口環節的市場化。最后，管道資產在分拆、獨立和上市后，將引入更多社會資本，增加對油氣管網的投資，加快基礎設施建設的步伐，進一步提升我國油氣供給保障能力。國家油氣管網公司的成立，使上游勘探開放和進口環節，以及下游銷售環節形成開發和充分競爭的市場格局，標志著我國上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場新體系基本確立。

天然氣消費結構優化

2019年我國宏觀經濟穩中趨緩，環保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實行兩部制電價政策，天然氣消費增長明顯放緩。2019年我國天然氣表觀消費量3067億立方米，增長264億立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增速回落至個位數水平。

從消費結構來看，城市燃氣和工業用氣是拉動天然氣消費增長的主要動力，同比增長12%和10%，分別占總體消費量的35%和36%。發電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。

分省份來看，江蘇、廣東和四川等3個省份天然氣消費量超過200億立方米，山東、北京、河北、浙江、新疆、陜西、河南、上海、天津和重慶等10個省、自治區、直轄市天然氣消費量超過100億立方米。

燃氣公司規模化優勢彰顯

在下游領域，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》“取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制”，外商可在中國獨立經營城市燃氣業務，不再必須采取合資的形式。外資企業在燃氣供應服務標準、全球資源有效整合、技術規范和管理標準等方面具有優勢，而國內城市燃氣企業在對本土市場的熟悉程度、客戶需求的了解、燃氣特許經營權等方面具有優勢。對外資投資限制的解除，將推動雙方通過市場競爭與企業合作，激發整個燃氣市場的活力，并帶動燃氣基礎設施投資和相關設施的升級，有利于加速城市燃氣的市場化改革，在價格形成機制、供求結構和行業規范上形成新的市場格局。

燃氣公司重組并購成為2019年下游領域的又一特點。在經歷2012～2015年城市燃氣項目收購的高峰期之后，各省市級、縣區級優質項目被瓜分殆盡，近兩年下游燃氣領域并購風云再起，尤其是2019年燃氣企業重組并購事件頻頻。2019年8月15日，中國石油昆侖燃氣有限公司以16.55億元收購金鴻控股集團股份有限公司旗下17家燃氣公司股權；9月12日，中裕燃氣控股有限公司以1.51億元收購河南3家燃氣公司股權，分別為鄭州益之泉89.5%股權、濮陽天潤燃氣10%股權及灃源天然氣100%股權；10月16日，百川能源股份有限公司以2.2億元收購涿鹿大地燃氣有限公司100%股權和綏中大地天然氣管道有限公司100%股權；12月12日，華潤燃氣集團與寧波興光燃氣集團正式簽訂合資合同，共同合資經營寧波興光燃氣項目，這是繼天津、重慶、鄭州、成都等項目之后，華潤燃氣的又一個重要地級市項目。在國家對燃氣行業的監管日趨嚴格、燃氣行業進入微利時代的背景下，由于技術發展受限,規模效應無法體現,部分小型燃氣公司面臨經營困境，尋求出售或合資合作，為燃氣行業重組并購創造了契機。五大燃氣集團擁有產業集約化、規模化等優勢，“大魚吃小魚”將是短期內一種趨勢。隨著天然氣市場化改革不斷深入，未來我國城市燃氣企業將面臨更加嚴峻的競爭，通過業內重組并購，形成更專業、集中度更高的燃氣企業，可以降低成本、提高供氣安全、提升服務水平。

（作者單位：中國石油規劃總院）