作者：羅艷托?孔勁媛?齊?超?丁少恒

作者單位：中國石油規(guī)劃總院

2021年是“十四五”開局之年。全年經(jīng)濟(jì)從有利因素看，部分重要規(guī)劃項(xiàng)目上馬；國內(nèi)加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略逐步實(shí)施，成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要力量；要素市場化改革等重大舉措、海南自貿(mào)港等更高層次對(duì)外開放都將不斷釋放新的制度紅利。另外，2020年一二季度過低的增長基數(shù)也將導(dǎo)致今年上半年同比增速較高。從不利因素看，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的刺激力度可能減弱，人民幣近期較快升值抑制出口競爭力，海外疫情和國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境仍具有較大的不確定性。總體來看，2021年我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。

結(jié)合國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和用油行業(yè)需求預(yù)測，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)成品油需求量3.42億噸，比上年增長6%，季度消費(fèi)量比上年增速前高后穩(wěn)。按照春節(jié)就地過年情景，預(yù)計(jì)一季度成品油需求量7925萬噸，同比增長22.4%，較2019年增長1.7%。

汽油需求得到有力支撐

汽油需求方面，2021年向好的乘用車行業(yè)及疫情進(jìn)一步緩和均將利好汽油消費(fèi)。隨著去年底出臺(tái)的各項(xiàng)車市政策落地，乘用車行業(yè)回升勢頭明朗，加之消費(fèi)刺激政策加碼，預(yù)計(jì)2021年乘用車銷量將回升至2100萬輛以上，比上年增長7%左右，對(duì)汽油消費(fèi)將形成強(qiáng)有力支撐；同時(shí)，乘用車銷售中呈現(xiàn)了豪車份額不斷上升和大中排量（1.6升及以上排量）占比不斷上升的趨勢，該趨勢有望在2021年得到延續(xù)。此外，隨著疫苗的推廣，新冠肺炎疫情防控將進(jìn)一步取得成效，將利好假期出行，給汽油消費(fèi)帶來增量。但是，新能源汽車的發(fā)展將加速，預(yù)計(jì)2021年新能源汽車銷量將達(dá)到166萬輛，替代效應(yīng)有所加強(qiáng)。今年我國還將再開通10條高鐵線路，總營業(yè)里程將突破4.1萬公里，高鐵出行人數(shù)將繼續(xù)較快增長。

綜合考慮以上因素，預(yù)計(jì)2021年全年汽油消費(fèi)量1.49億噸，比上年增長5.4%，較2019年增長4.2%。

分季度來看，汽油消費(fèi)量增速將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)的趨勢。一季度，汽油消費(fèi)同比增速受去年同期疫情蔓延的影響將呈現(xiàn)高增速態(tài)勢。預(yù)計(jì)一季度汽油消費(fèi)量3494萬噸，同比增長17.1%，較2019年同期增長1.9%。二季度，疫情影響減弱，民眾出行意愿增強(qiáng)，帶動(dòng)汽油消費(fèi)持續(xù)增長。隨著各地逐漸放松疫情管控措施，人員流動(dòng)將恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)二季度汽油消費(fèi)量3505萬噸，同比增長3.5%，較2019年同期增長0.9%。三季度，受假期出行及用油單耗增加影響，汽油消費(fèi)量將達(dá)到年度峰值。同時(shí)，不同于去年同期部分地區(qū)提前開學(xué)及中秋國慶重合的影響，今年三季度出行將出現(xiàn)多個(gè)高峰期。預(yù)計(jì)三季度汽油消費(fèi)量4090萬噸，同比增長1.2%，較2019年同期增長7.8%。四季度，新能源車及高鐵替代效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)，加之2020年同期受疫情影響較小，增速相對(duì)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)四季度汽油消費(fèi)量3850萬噸，同比增長2.3%，較2019年同期增長8.0%。

航煤需求國內(nèi)回暖國際不確定性大

2021年，國內(nèi)航線持續(xù)回暖，國際航線仍存在不確定性。新冠肺炎疫情對(duì)國內(nèi)航線的影響持續(xù)到2021年，但影響程度明顯減弱。

2020年12月31日，國家衛(wèi)健委宣布我國已經(jīng)制定統(tǒng)一的疫苗接種方案，將通過有序開展接種，對(duì)符合條件的群眾都能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)接盡接。基于國內(nèi)防疫工作的新形勢，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)航線航煤消費(fèi)量仍延續(xù)2020年四季度以來的增長態(tài)勢，全年消費(fèi)量2717萬噸，比上年增長33%，較2019年增長8%。

新冠肺炎疫情對(duì)國際航線的影響持續(xù)時(shí)長存在較大不確定性，但影響有望逐漸減弱。海外疫情發(fā)展趨勢受其防控機(jī)制影響較大，近期英美日韓等國家防控措施有加嚴(yán)趨勢。同時(shí)，海外疫苗紛紛上市，接種范圍逐步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021年國際航線航煤消費(fèi)量緩慢回升，全年預(yù)計(jì)消費(fèi)量625萬噸，比上年增長26.2%，恢復(fù)到2019年消費(fèi)量55%左右的水平。

綜合國內(nèi)航線和國際航線航煤消費(fèi)量預(yù)測，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)航煤消費(fèi)量在3342萬噸左右，比上年增長30.8%，受國際航線的拖累較2019年低8.9%。

分季度來看，國內(nèi)航煤消費(fèi)量呈前低后高的趨勢。預(yù)計(jì)一季度國內(nèi)航煤消費(fèi)量792萬噸，同比增長55%，比2019年一季度下降10.8%，國內(nèi)航線主要是受國內(nèi)局部地區(qū)疫情和“就地過年”管控措施的影響，回暖速度放緩；海外疫情依然嚴(yán)重、嚴(yán)控輸入病例管控措施加嚴(yán)拖累國際航線。之后，隨著國內(nèi)疫情完全消除國內(nèi)航線持續(xù)恢復(fù)，國際航線緩慢回暖，預(yù)計(jì)二季度航煤消費(fèi)量815萬噸，同比增長57.7%，較2019年二季度下降9.1%；三季度航煤消費(fèi)量855萬噸，同比增長16.8%，較2019年三季度下降10.8%；四季度航煤消費(fèi)量880萬噸，同比增長10.4%，較2019年四季度下降5%。

柴油消費(fèi)將小幅上升

2021年國內(nèi)消費(fèi)市場總體有利于柴油消費(fèi)量增長。從柴油主要用油行業(yè)來看，農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)的柴油需求預(yù)計(jì)較前兩年均有所增長；工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)民用、發(fā)電等行業(yè)受行業(yè)發(fā)展及天然氣替代的影響等，將有所下降。

具體來看，2021年開始，我國將實(shí)施第3個(gè)農(nóng)機(jī)三年補(bǔ)貼實(shí)施方案，補(bǔ)貼范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。2015年銷售高峰期的農(nóng)機(jī)具也將集中進(jìn)入更新?lián)Q代期，農(nóng)業(yè)機(jī)械化將向全程、全面方向發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年農(nóng)業(yè)用油小幅增長1.5%。基建投資增速持續(xù)回升，房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)下降，在建工程及新開重點(diǎn)工程的工程機(jī)械施工數(shù)量和時(shí)長均將較2020年增加，預(yù)計(jì)2021年建筑用油比上年提高7.1%。建筑原料和工業(yè)品物流運(yùn)輸需求穩(wěn)步增長，疫情以來居民對(duì)電商快遞需求的提高將繼續(xù)拉升生活消費(fèi)品的物流運(yùn)輸需求，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)計(jì)在8%左右，預(yù)計(jì)公路物流用油比上年增長2.8%。各主要生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將隨著社會(huì)總需求的變化呈前高后低走勢，加之LNG（液化天然氣）替代增加，預(yù)計(jì)2021年生產(chǎn)行業(yè)用油比上年下降5%。受疫情影響，上半年的水路客運(yùn)難有明顯改善，外需向好帶動(dòng)內(nèi)河水貨運(yùn)需求增長，預(yù)計(jì)水運(yùn)柴油需求比上年增長3.4%。商業(yè)民用和發(fā)電等領(lǐng)域用油呈長期下降趨勢。預(yù)計(jì)2021年柴油表觀消費(fèi)量1.6億噸，比上年增長2.4%，較2019年增長1.3%。

根據(jù)歷年來柴油的季度消費(fèi)特點(diǎn)及對(duì)2021年分季度經(jīng)濟(jì)增長速度預(yù)測，預(yù)計(jì)一季度柴油消費(fèi)量3639萬噸，同比增長22.2%。春節(jié)多地倡導(dǎo)或要求就地過年，部分沿海省份春節(jié)不停工。工業(yè)產(chǎn)能利用率的提高及對(duì)公路物流運(yùn)輸量的提升帶來的柴油消費(fèi)量提高，不僅可以對(duì)沖河北、黑龍江、吉林等省份柴油消費(fèi)量的下降，還將小幅提升一季度柴油消費(fèi)量。預(yù)計(jì)二季度柴油消費(fèi)量3980萬噸，同比下降1.2%。二季度柴油消費(fèi)進(jìn)入旺季，預(yù)計(jì)日均消費(fèi)量較一季度提高4.1萬噸。分行業(yè)看，農(nóng)業(yè)、建筑及工業(yè)生產(chǎn)用油預(yù)計(jì)均將同比增長，但公路物流需求預(yù)計(jì)同比下降。去年二季度，因?yàn)?月實(shí)施了高速公路免收通行費(fèi)政策，加之柴油價(jià)格處于較低水平，柴油車上路數(shù)量大增；今年沒有政策刺激，預(yù)計(jì)公路物流的柴油消費(fèi)將同比降低，從而拉低了二季度總體柴油消費(fèi)增速。預(yù)計(jì)三季度柴油消費(fèi)量4220萬噸，達(dá)到全年柴油消費(fèi)最高峰，日均消費(fèi)量較二季度提高2.1萬噸。由于去年三季度經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù)，柴油消費(fèi)量基數(shù)較高，同比增長5.6%，預(yù)計(jì)三季度柴油需求同比下降5.2%。預(yù)計(jì)四季度柴油消費(fèi)量4120萬噸，同比持平。四季度經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下降，柴油需求缺乏有效驅(qū)動(dòng)，工業(yè)生產(chǎn)和建筑施工用油下降，同時(shí)拉低公路物流柴油需求。預(yù)計(jì)四季度柴油日均消費(fèi)量環(huán)比下降1.1萬噸。