洞察2021：中國掃描電子顯微鏡行業競爭格局

作者： 2021年06月29日來源：瀏覽量：

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掃描電子顯微鏡是一種介于透射電子顯微鏡和光學顯微鏡之間的高精密儀器，一般用于高分辨率微區形貌分析。近年來，隨著科研領域對掃描電子顯微鏡的需求逐漸旺盛，我國掃描電子顯微鏡行業市場

　　掃描電子顯微鏡是一種介于透射電子顯微鏡和光學顯微鏡之間的高精密儀器，一般用于高分辨率微區形貌分析。近年來，隨著科研領域對掃描電子顯微鏡的需求逐漸旺盛，我國掃描電子顯微鏡行業市場規模不斷增長，但由于國內掃描電子顯微鏡的技術水平與國際水平有一定差距，行業市場主要被海外掃描電子顯微鏡生產企業所占據。

　　1、掃描電子顯微鏡行業競爭派系

　　掃描電子顯微鏡是一種用于高分辨率微區形貌分析的大型精密儀器，其具有景深大、分辨率高, 成像直觀、立體感強、放大倍數范圍寬以及待測樣品可在三維空間內進行旋轉和傾斜等特點。因為較高的技術壁壘，我國目前掃描電子顯微鏡的生產企業不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技和善時儀器等。這些企業均未上市。

　　中國掃描電子顯微鏡市場的參與者主要分為兩大派系：國內企業和海外廠商。其中，由于國內掃描電子顯微鏡行業起步較晚，海外廠商在掃描電子顯微鏡產品相關技術方面相較國內企業具有較大優勢，因而整體的競爭實力也較國內企業更強。

2、掃描電子顯微鏡行業市場份額與市場集中度

　　由于國內掃描電子顯微鏡的技術水平與國際先進水平有一定差距，中國的掃描電子顯微鏡行業市場主要被海外知名掃描電子顯微鏡生產企業所占據。市場集中度較高，CR4在75%以上。

　　目前，在中國掃描電子顯微鏡市場較為活躍的海外廠商主要有賽默飛、蔡司、日立、日本電子等，其主要專注于應用在科學研究的中高端掃描電子顯微鏡。國內的掃描電子顯微鏡生產廠商較少，主要為中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技等，其中，除中科科儀外，其他廠商均是近5年才成為中國掃描電子顯微鏡行業市場的參與者，國內的掃描電子顯微鏡生產企業的產品主要集中在工業生產領域，中高端掃描電子顯微鏡方面競爭力較弱。

　　從具體份額來看，我國掃描電子顯微鏡需求量的90%左右均被海外廠商覆蓋，其中蔡司、賽默飛(含飛納)、日立這三家企業的市場份額均在20%左右。國內廠商在市場份額方面能夠與海外廠商競爭的僅有中科科儀一家企業，其市場份額占到了全國掃描電子顯微鏡市場的7%左右。

　　但隨著我國對重大科學儀器國產化替代的重視程度不斷提升，各項推動科學儀器國產化替代的政策層出不窮，使得國產化替代趨勢不斷興起，以中科科儀為代表的中國掃描電子顯微鏡企業在中國市場的市場份額仍在不斷提升。

3、掃描電子顯微鏡行業企業布局及競爭力評價

　　在掃描電子顯微鏡產品布局方面，海外廠商的均已經應用了場發射電子槍技術，而我國除中科科儀和聚束科技外的其他品牌仍停留在分辨率和放大倍數較為遜色的鎢燈絲掃描電鏡階段。此外，按國內掃描電子顯微鏡產品招投標的情況來看，受產品技術先進性影響，海外廠商掃描電子顯微鏡產品的平均價格也明顯高于國內品牌。

　　前瞻產業研究院挑選了中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技、善時儀器這五家中國掃描電子顯微鏡行業企業作為代表，并對其較具代表性的掃描電子顯微鏡進行了參數對比。通過對比發現，中科科儀和聚束科技的掃描電子顯微鏡已經開始應用場發射電子槍，整體技術水平高于國儀量子、澤攸科技和善時儀器。

　　從分辨率和電子光學放大倍數來看，中科科儀和聚束科技也是遙遙領先，但中科科儀的KYKY-EM8100的電子光學極限放大倍數為聚束科技Navigator-110的1.33倍，整體來看，中科科儀的掃描電子顯微鏡技術在中國掃描電子顯微鏡市場國內廠商中占據領先地位。

　　但若將中科科儀、聚束科技和蔡司、日立、日本電子、賽默飛等四家海外知名行業企業的掃描電子顯微鏡產品進行參數對比。則不難發現，雖然中科科儀和聚束科技的產品在我國國產掃描電子顯微鏡中遙遙領先，但仍在分辨率和電子光學放大倍數方面遠遠落后于國外先進廠商。綜合來看，我國掃描電子顯微鏡行業企業的產品研發水平仍需提高。

4、掃描電子顯微鏡行業競爭狀態總結

　　從五力競爭模型角度分析，我國掃描電子顯微鏡行業企業數量較少，海外廠商占主導地位且市場集中度較高，現有競爭者之間的競爭激烈程度較高;

　　同時，由于掃描電子顯微鏡產品的特殊性，單次采購量有限，且往往需要定制，故其無法批量采購，上游議價能力較強;

　　其下游又多是高校與研究院所，其對掃描電子顯微鏡的要求較高，多傾向于購置海外廠商的高分辨率產品，對國產掃描電子顯微鏡的議價能力較強;但掃描電子顯微鏡行業壁壘較高，替代品較少，行業潛在進入者威脅和替代品風險較低。

　　綜合來看，我國掃描電子顯微鏡行業競爭狀態總結如下：

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