2021中國電容器行業競爭格局

作者： 2021年07月28日來源：瀏覽量：

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被動元件中日系廠商占據主導地位，以村田(Murata)為首的MLCC廠商、以貴彌功(NipponChemi-Con)為首的鋁電解電容廠商，以松下(Panasonic)為首的薄膜電容廠商，在技術、產業鏈整合方面均具有優勢。

　　近年來國內廠商快速發展，已陸續涌現出風華高科、江海股份、艾華集團、法拉電子等優質電容器廠商，在各自細分市場擠入全球前十。

　　1、中國電容器行業競爭梯隊

　　——日系廠商占主導地位國產進程加速

　　從全球電子元器件的規模來看，僅村田和TDK兩家就占據半壁江山。我國臺灣地區被動元件廠商受益于第二次產業轉移，目前數量較多、競爭力強，整個臺灣地區被動元件產值位列全球第二位，其中以國巨為代表。除日系和臺系，美國和韓國全球市場份額接近，我國大陸地區廠商借助政策支持和全球產能結構轉移也快速發展。

　　我國電容器行業雖起步較晚，但近年來快速發展，已陸續涌現出風華高科、江海股份、艾華集團、法拉電子等優質電容器廠商，在各自細分市場擠入全球前十。

——細分：陶瓷電容器競爭梯隊

　　中國陶瓷電容器生產企業共30家左右。自20世紀90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產企業均在中國設立生產基地，包括無錫村田、天津三星電機、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業憑借著在技術積累、規模生產等方面的優勢占據中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產廠家多為中小型企業，產品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。

　　隨著中國在陶瓷電容器方面的技術水平不斷提升，產能逐漸增加形成了一批具有代表性的龍頭企業：深圳宇陽、風華高科、潮州三環、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產規模最大的多層陶瓷電容器生產廠商，月產能可達200億-300億片。風華高科是中國最大的被動元件研發制造企業，主要的陶瓷電容器產品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術研發的全產業生產能力，月產能在150-200億片。

　　中國本土陶瓷電容器整體產能相比日韓臺企業小，約占據中國陶瓷電容器市場份額的20%-30%。日本三星逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，中國本土企業可實現部分替代市場份額將逐漸擴大。日本電容企業在產品基礎材料方面形成了較高的技術壁壘，同時在制作工藝和產業布局方面具有和累優勢。

——細分：薄膜電容器競爭梯隊

　　美國、德國、日本、臺灣和中國大陸是薄膜電容器的主要生產地區，其中美國、德國、日本廠商和國內龍頭廠商在高端薄膜電容器市場占據主要地位，中低端薄膜電容器市場主要由臺灣和大陸廠商占據。其中，國內比較知名的法拉電子企業主推產品主要集中在照明和消費電子等領域，其主要競爭對手包括松下電工、KEMET和TDK等。

　　在薄膜電容器的供給上，中國內地成規模的薄膜電容器生產企業有100多家，每年的總生產能力約120億只，其中有六成產品出口。在全球，片式有機薄膜電容器的生產國家和地區約有30多個，生產企業約50家，所用的介質材料也日趨多樣化，在尖端技術小型化方面，日本、意大利、美國走在了世界前列，均可生產當今最小尺寸的0603產品。

2、中國電容器行業企業排名

　　——細分：鋁電解電容器企業排名

　　2020年中國電子元件百強企業中，4家鋁電解電容器廠商入選，其中，湖南艾華集團股份有限公司排名最前(27名)。艾華集團是全球第四大鋁電解電容器生產廠商，從早期生產引線式電子消費類鋁電解電容器系列產品發展到以節能照明類為主，涵蓋消費類、工業類等全系列鋁電解電容器產品，擁有“腐蝕箔+化成箔+電解液+鋁電解電容器”的完整產業鏈。

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——細分：鉭電解電容器企業排名

　　2020年中國電子元件百強企業中，2家鉭電解電容器廠商入選，其中，株洲宏達電子股份有限公司排名最前(29名)。宏達電子產品涉及鉭電容器、多層瓷介電容器、單層瓷介電容器、薄膜電容器、高分子片式鋁電容器、超級電容器等。中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司為振華科技子公司，目前擁有全密封固體鉭電容器、液體鉭電容器、片式鉭電容器、有引線模壓固體但電容器、樹脂包封固體但電容器、鋁電容器六大類產品生產線、可生產鉭、鋁電容器科類達90多個系列品種、10000多個規格。

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——細分：陶瓷電容器企業排名

　　2020年中國電子元件百強企業中，4家陶瓷電容器廠商入選，其中，廣東風華高新科技股份有限公司排名最前(24名)。

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——細分：薄膜電容器企業排名

　　2020年中國電子元件百強企業中，3家薄膜電容器廠商入選，其中，廈門法拉電子股份有限公司排名最前(28名)。

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3、中國電容器行業區域集中度

　　電容器行業的行業集中度較高，主要以日系廠商為主導。從電容器企業的區域集中度來看，截至2021年7月20日，廣東省、江蘇省和浙江省的電容器企業數量合計占全國總數的45.71%，說明我國電容器企業的分布是較為集中的，行業發展較為密集。

4、中國電容器行業企業布局及競爭力評價

　　2020年電容器行業主要企業經營狀況對比來看，風華高科、火炬電子營收和利潤方面表現較好，法拉電子的毛利率水平較高。結合排名來看，風華高科、火炬電子的競爭力較強，艾華股份、江海股份、法拉電子緊隨其后，銅峰電子競爭力相對較弱。

5、中國電容器行業競爭狀態總結

　　從五力競爭模型角度分析，我國電容器行業現有競爭者數量較多，但市場集中度較高;上游供應商一般為一些原材料供應商，如鋁電解電容器的上游為聚酯膜、聚丙烯膜等供應商，電容器行業對供應商的議價能力適中，而下游消費市場主要是手機、新能源汽車、家用電器等，電容器行業對下游的議價能力較弱;同時，因行業成長性較好，但資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅一般;目前，不同類型各種電容器相對其他傳統能量存儲元件來說具有獨特的優勢，沒有新的具有更大性能優勢的儲能產品情況下，面臨的替代品威脅小。

　　根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，電容器行業的競爭情況如下圖所示。

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標簽：電容器行業

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